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高盛维持阿里巴巴-SW“买入”评级 目标价321港元

来自: 电商报 收藏 邀请

8月4日消息,高盛发布研究报告称,维持阿里巴巴-SW“买入”评级及“确信买入”名单,目标价321港元。

报告中称,公司公布首财季业绩,非公认会计准则每股盈利同比升12%,高于该行及市场原先预期各4%及15%,期内收入2057亿人民币同比升34%,低于该行及市场原先预期各5%及4%,主要是来自旗下高鑫零售收入较弱所致,指高鑫零售贡献集团总收入占比2%,低于预期。

该行表示,公司重申2022财年收入指引9300亿元人民币,并宣布将股票回购计划从100亿美元提高50%,至150亿美元,这是其历史上最大的回购计划,该行认为这显示了管理层对公司长期增长的信心。

与此同时,交银国际发布研究报告称,重申阿里巴巴-SW“买入”评级,H股目标价由316港元调低6.3%至296港元,美股目标价由329美元调低至308美元,认为公司目前股价具吸引力,相当于2021年23倍市盈率,对应电商平台市盈率8倍。

近期,国盛证券、中信证券、东方证券、兴业证券、中信建投证券等投行对阿里巴巴-SW的投资评级均为“买入”。

消息面上,8月3日晚间,阿里巴巴发布了截至2021年6月30日的2022财年第一季度财报。

报告期内,阿里巴巴营收2057.40亿元(约合318.65亿美元),同比增长34%;若不考虑合并高鑫零售的影响,营收为1873.06亿元(约合290.10 亿美元),同比增长22%;净利润为428.35亿元(约合66.34亿美元);不按美国通用会计准则(non-GAAP),其净利润为434.41亿元(约合67.28亿美元),同比增长10%。

值得一提的是,财报还指出,6月份季度,高鑫零售在线订单同比增长约28%,其中最大的增长贡献来自于与天猫超市共享库存的举措。同时,高鑫零售也是阿里社区商业平台的头部供货商。截至2021年6月30日 ,高鑫零售于中国29个省份235个城市设有门店。

阿里巴巴还公布了公司回购计划:董事会已授权公司将回购计划总额从100亿美元提升至150亿美元,有效期到2022年底。据悉,这项总额150亿美元(近1000亿元人民币)的回购计划,不仅成为阿里巴巴集团有史以来最大规模回购计划,也有望成为中国企业史上力度最大回购。



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