8月2日消息,据IPO早知道消息,中国旅游集团中免股份有限公司(以下简称“中国中免”)计划本月寻求通过港交所聆讯,最快9月正式在港挂牌上市,中金公司和瑞银集团担任联席保荐人。

　　据了解,中国中免曾于2021年6月25日首次向港交所递交招股说明书,同年11月通过聆讯,后决定暂缓香港IPO。今年6月30日,中国中免再次向港交所递表。按照中国中免早前的计划,其拟通过本次IPO募集20亿至30亿美元。

　　图 中国中免提交的申请版本,下同

　　中国中免的业务主要包括向境内及境外旅客销售免税和有税商品。截至2022年3月31日,其品牌组合包括超过1,200个来自世界各地的品牌,商品组合超过316,000个SKU,范围包括香化、时尚品及配饰、烟酒以及食品及其他。此外,为了进一步拓展旅游零售网络及提高利润率,中国中免投资于旅游零售综合体。旅游零售综合体是以免税业务为核心,与有税零售、餐饮、娱乐、休闲、酒店等其他业务协同发展的商业模式。截至最后实际可行日期,该公司运营三亚国际免税城,而海口国际免税城正在建设。

　　中国中免收入主要来自在其门店购物的顾客的购买。这些零售客户主要是在机场、港口、车站、陆路边境或其他地区的旅游者,或者是前往海南的旅游者,通常在购买时以现金、借记卡、信用卡或电子货币包付款。中国中免还不时向其他免税运营商提供批发服务。

　　截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度,中国中免的收入分别为人民币48,012.6百万元、人民币52,597.8百万元及人民币67,675.5百万元,净利润分别为人民币5,471.1百万元、人民币7,109.4百万元及人民币12,441.3百万元。从2019年至2021年,中国中免收入按复合年增长率18.7%增长,而净利润则按复合年增长率50.8%增长。

　　截至2021年及2022年3月31日止三个月,中国中免收入分别为人民币18,133.5百万元及人民币16,782.3百万元,而净利润分别为人民币3,427.6百万元及人民币2,933.7百万元。

　　该公司目前已建立中国唯一覆盖全国的免税物流配送体系,并建立起全球范围内超过430个供货商和1,200多个品牌的直採渠道。销售的产品主要包括中高端香化产品、时尚品及配饰(如手表、珠宝、服饰及配饰等)、烟酒、食品及其他等。

　　截至最后实际可行日期,中国中免的零售网络由193家店舖组成,当中在中国28个省、直辖市和自治区的100个城市中经营184家店舖。此外,截至同日,中国中免在海外经营9家店铺。